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2020年中国开关插座市场年度报告

发布时间:2021-10-23 17:02:59      点击次数:1443

目前,中国疫情形势已初步缓解,但主要企业仍在进行相关战略调整和工作规划,政府预计将出台相关措施,刺激市场复苏。MIR行业长期监控开关插座市场,依托丰富的市场调研经验,最近发布了《2020年中国开关插座市场年度报告》,总结了去年的市场情况,并预测了未来的发展,以下是总结报告内容。

整体市场概述

开关插座的需求和房地产的发展密切相关,2014年和2015年房地产的繁荣,所以开关插座整体市场快速增长,这是无数小开关插座制造商的出现,截至2017年底,开关插座市场规模达到199.7亿元,然后增长率逐渐平缓。

2018年以来,房地产政策调控持续收紧。2019年,一、二线城市房地产逐步进入股市,增速放缓。2020年春季,受新冠肺炎疫情影响,建材市场将关闭,建筑工地和物流将暂停,零售市场将受到很大影响。工程项目市场需求推迟,但预计对今年影响不大。考虑到房地产行业作为经济的稳定器之一,2020年限购调控政策可能放宽,开关插座约半年到一年后房地产启动延迟到2021年开关插座市场增长有望改善。


2016 - 2021年中国开关插座市场规模及增长率

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(数据来源:MIR Databank)


2019年热点话题总结


L零售增长疲软,项目市场上涨

近年来精装房的比例不断上升,工程项目市场大大挤压了零售市场。全国和区域工程市场均出现显著增长,2019年整体零售市场下滑超过10%。为了弥补零售市场的空白,各大品牌纷纷努力打入房地产企业KA客户,扩大人员,建立专业团队,推出新产品,提供更灵活的战略价格。西门子年底成立了专业的项目团队,布尔也完成了房地产公司KA团队的组建,大部分主流厂家都推出了新的项目。

L渠道下沉趋势明显,优质代理资源继续拓展

尽管中心城市的零售环境低迷,但2019年三、四线城市的牛市却逆势而上。其他厂家为了寻求新的增长点,不断开拓三、四线区域,优质代理资源成为众多厂家的目标。部分厂家将零售和工程渠道下沉到市一级,部分零售渠道下沉到县一级,扩大代理商和经销商,增加三、四线和薄弱区域的渠道覆盖。

L智能家居已成为厂商关注的新焦点

经过了3到5年的市场培育期,智能家居的市场热度逐渐上升。2019年,各大开关插座品牌相继推出智能家居产品。部分开关厂家推出智能门锁产品,对智能家居市场进行初步测试;部分开关厂家提供全屋有线智能解决方案,目前成本较高,有线解决方案的客户群体主要是银行、政府等公共机构,以及部分别墅豪宅单体项目,市场容量小;也有一些厂家推出了无线智能单品,可应用于新老房屋的智能升级,并可在后期扩展与其他单品联动。使用门槛低,产品延展性高,适合普通消费群体。

开关插座市场细分概述

L竞争模式:

该行业已进入稳定增长期,制造商对市场的竞争日益激烈。随着一二线城市增速放缓,各大品牌正逐步开拓三四线城市,推出低成本产品抢占市场,挤压中小厂商份额。行业TOP8企业的市场份额逐年上升,从2018年的43.2%上升到2019年的45.6%。在TOP品牌中,布尔凭借强大的渠道铺设和品牌推广,市场占有率排名第一,是第二的两倍多。老牌企业西门子、正泰业绩稳定发展,仍处于第二梯队;施耐德后来居上,发展迅速;罗杰朗开关插座业务复苏,工程业绩大幅增长。

L商业模式:

线下零售渠道在中心城市的所有厂家都有较大的下滑。目前消费者更倾向于向家装公司采购;电子商务渠道逐渐成熟,消费者已经转移;此外,精装房在商品房中的比例增加,导致线下零售市场份额受到挤压。

2017年以来,精装修商品房规模不断提升。2019年,中国精装修商品房开业规模预计增长30%以上,并逐步从一二线城市向三四线城市商品房市场辐射。消费者选择精装房的意愿也逐年增加。


(Source: National Bureau of Statistics, MIR Databank)


(资料来源:国家统计局,MIR数据库)


此外,2019年,TOP50房地产企业占领全国市场份额的50%左右,房地产行业继续收集头部,前100名的优势房地产企业土地收购和开发建设远远大于地区中小企业,各品牌都开展了工程KA渠道的开发。

在家装渠道方面,KA的市场份额持续上升。近两年来家装公司经历了一轮的优胜劣汰,小公司的生存空间受到挤压。其余的龙头家装公司主要是装备齐全,包罗万象。施耐德和布尔瞄准家装KA市场,建立区域团队覆盖家装客户;传统优势厂家赛门除了积极与全国厂家建立集中采购渠道外,还不断努力向区域性家装公司的设计师渠道拓展。在开拓市场的同时,为了避免家装公司因资金链断裂而造成的损失,各品牌都加强了对回款速度的要求。

2019年,电商渠道整体增速仍在10%以上,产品端与零售渠道趋同程度较高,没有明显的渠道差异化。在需求端,具有网络消费习惯的90后逐渐成为主要消费者,导致零售渠道转向网络。

L装修主体:家居装修和公共装修

根据终端应用我们将开关插座市场分为公共/家装(毛坯房)/家装(二手房)三大。受国家精装修政策影响,公租房比例将继续增加。家装市场逐渐由新建住宅市场(毛坯房)向二手房装修市场(二手房)过渡。

L区域性能:

开关插座市场份额主要集中在华东、华北和华南三个地区,以上三个地区无论是房地产还是家装行业都有较好的发展。2017年以来,中国西部核心城市的企业购地力度加大。新增土地储备大多集中在中西部重点城市群和核心城市。重庆、成都、西安等城市新增土地储备突出,西部城市关注度持续提升。预计未来两年,华东地区市场份额仍将保持第一,中西部地区市场份额将继续上升。


以上内容摘自《中国开关插座市场2020年度报告》

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